| A1 | Somewhere In The Hills (Favela) | 3:56 |
| A2 | The Girl From Ipanema (Garota De Ipanema) | 3:47 |
| A3 | Dindi | 6:35 |
| A4 | Off Key (Desafinado) | 3:38 |
| A5 | Water To Drink (Agua De Beber) | 2:40 |
| B1 | Dreamer (Vivo Sonhando) | 4:53 |
| B2 | Quiet Nights Of Quiet Stars (Corcovado) | 5:38 |
| B3 | Bonita | 2:49 |
| B4 | One Note Samba (Samba De Uma Nota Só) | 3:48 |
| B5 | Don’t Ever Go Away (Por Causa De Você) | 2:45 |
| C1 | Triste | 4:04 |
| C2 | How Insensitive (Insensatez) | 3:02 |
| C3 | He’s A Carioca (Ele É Carioca) | 5:10 |
| C4 | This Love That I’ve Found (Só Tinha De Ser Com Você) | 5:15 |
| C5 | A Felicidade | 2:17 |
| D1 | Wave | 5:19 |
| D2 | Song Of The Jet (Samba Do Avião) | 3:39 |
| D3 | Photograph (Fotografia) | 3:44 |
| D4 | Useless Landscape (Inútil Paisagem) | 8:03 |
| A1 | Somewhere In The Hills (Favela) | 3:56 |
| A2 | The Girl From Ipanema (Garota De Ipanema) | 3:47 |
| A3 | Dindi | 6:35 |
| A4 | Off Key (Desafinado) | 3:38 |
| A5 | Water To Drink (Agua De Beber) | 2:40 |
| B1 | Dreamer (Vivo Sonhando) | 4:53 |
| B2 | Quiet Nights Of Quiet Stars (Corcovado) | 5:38 |
| B3 | Bonita | 2:49 |
| B4 | One Note Samba (Samba De Uma Nota Só) | 3:48 |
| B5 | Don’t Ever Go Away (Por Causa De Você) | 2:45 |
| C1 | Triste | 4:04 |
| C2 | How Insensitive (Insensatez) | 3:02 |
| C3 | He’s A Carioca (Ele É Carioca) | 5:10 |
| C4 | This Love That I’ve Found (Só Tinha De Ser Com Você) | 5:15 |
| C5 | A Felicidade | 2:17 |
| D1 | Wave | 5:19 |
| D2 | Song Of The Jet (Samba Do Avião) | 3:39 |
| D3 | Photograph (Fotografia) | 3:44 |
| D4 | Useless Landscape (Inútil Paisagem) | 8:03 |
